Permissions et rôles

Lorsque vous invitez un utilisateur, vous pouvez choisir le rôle et les permissions que vous souhaitez lui accorder. Cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez inviter un collaborateur interne (assistant), externe (comptable), ou l’un de vos associés.

Trois rôles sont aujourd’hui disponibles : le collaborateur, l’administrateur et le titulaire.

  • Un collaborateur aura précisément les permissions que vous aurez choisi de lui accorder. Un collaborateur n’aura en revanche jamais les droits pour inviter ou supprimer d’autres utilisateurs.
  • Un administrateur possède par défaut tous les droits d’un collaborateur, ainsi que la faculté supplémentaire d’inviter ou supprimer d’autres utilisateurs. Un administrateur n’aura en revanche pas les droits pour changer d’abonnement ou de clôturer le compte. Pour cela, il doit être le titulaire.
  • Le titulaire possède toutes les permissions : il a les pleins pouvoirs. Le titulaire est par défaut l’utilisateur qui a créé le compte de l’entreprise. Il s’agit toujours d’un mandataire social.

Les permissions disponibles sont listées ci-dessous :

Type Permissions Collaborateur Administrateur Titulaire
Compte courant Consulter les opérations, les bénéficiaires et les mandats de prélèvement ✅ ✅ ✅
Compte courant Annoter, catégoriser ou ajouter des justificatifs sur les transactions Au choix ✅ ✅
Comptes secondaires Ajouter ou supprimer des comptes secondaires ❌ ✅ ✅
IBAN virtuels Créer et gérer des IBAN virtuels Au choix ✅ ✅
Virements Faire ou annuler des virements Au choix ✅ ✅
Virements Valider les virements qui dépassent le seuil défini dans les règles de validation ❌ ✅ ✅
Virements Créer ou supprimer des bénéficiaires Au choix ✅ ✅
Cartes de paiement Voir uniquement les cartes personnelles Au choix ✅ ✅
Cartes de paiement Voir toutes les cartes de la société Au choix ✅ ✅
Cartes de paiement Créer, attribuer, et gérer les cartes virtuelles de l’entreprise Au choix ✅ ✅
Prélèvements Ajouter, suspendre ou annuler un mandat de prélèvement Au choix ✅ ✅
Financements Consulter la liste et l’état des financements accordés à la société Au choix ✅ ✅
Documents Consulter ou télécharger tous les documents de la société Au choix ✅ ✅
Utilisateurs Inviter ou supprimer des utilisateurs ❌ ✅ ✅
Relation contractuelle Changer d’abonnement ❌ ❌ ✅
Relation contractuelle Clôturer le compte de l’entreprise ❌ ❌ ✅

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